Boudou explicó en Diputados la apertura del canje de deuda

El jefe de la cartera de Hacienda reafirmó que las condiciones son ventajosas merced a la existencia de una quita límite que viene dada por la operación anterior, a lo que se suma que no se le pagarán comisiones a los bancos y el requerimiento de renunciar a las acciones legales para quienes quieran incorporarse. Además, en el segmento institucional, el Gobierno "aspira a que ingresen unos 1.000 millones de dólares en efectivo gracias al 10 por ciento de la emisión". El ministro Boudou, de esta manera, trazó los lineamientos centrales de la reapertura del canje y la necesidad de suspender hasta diciembre del año que viene la denominada `Ley Cerrojo`, durante el encuentro que mantuvo esta mañana con legisladores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Durante su exposición, dijo que en la operatoria que involucra unos "20.000 millones de dólares" participarán los bancos Barclays, Deutsche y Citi, el primero de ellos como "colocador principal" y los dos restantes como "colocadores secundarios". En tal sentido, añadió que los operadores del Barclays ya garantizaron una adhesión que ronda los "10.000 millones de dólares", es decir una aceptación que marca un piso del 50 por ciento. "Se reabre el canje anterior porque ha sido una operación exitosa y ya tenemos un techo marcado, al mismo tiempo que en esta oportunidad no se reconocerán comisiones a los bancos, sino que las mismas estarán a costa de los tenedores", afirmó. El ministro explicó que es "un buen momento" para llevar adelante esta operatoria porque a su juicio se percibe "una recuperación de la economía mundial, que aún es incipiente y habrá que ver cómo evoluciona". "No estamos ingresando en los mercados financieros internacionales por una cuestión de alivio fiscal sino que apostamos a recuperar la inversión en la economía real que se pulverizó por la crisis internacional", indicó. Por otro lado, el ministro Boudou hizo hincapié que en este canje "no habrá ningún pago en efectivo en forma inmediata y estamos trabajando en el diseño fino de la propuesta de canje". En cuanto al cuadro de endeudamiento en relación con el PBI, subrayó que "de acá hasta el 2020 esa relación no superará el 4 por ciento y es importante recordar que el año más pesado en este tema fue el 2009 con pagos por 22.000 millones de los dólares". De hecho, los compromisos de pago de deuda asumidos para el año que viene ascenderán a la mitad de esa suma, por lo tanto "estamos hablando de unos 11.000 millones de dólares". Por su parte, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, aclaró que esta reapertura "también incluye a los bonistas que aceptaron la oferta en el 2005", en caso de creer que la nueva operación les resulta más conveniente que la anterior, a la vez que reiteró que el monto de los juicios, a los cuales los bonistas deben renunciar para adherirse, oscila entre "4.000 y 5.000 millones de dólares". Participaron del encuentro alrededor de 30 diputados, entre los que se encontraban el titular de la Comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato; el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi; y los diputados Carlos Kunkel, Federico Pinedo y Claudio Lozano, entre otros.