El 25 por ciento de YPF pasa a manos del grupo argentino Petersen

El Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, cerró hoy las negociaciones para comprar 25% de YPF, por US$ 3.500 millones, financiados por un grupo de bancos, informaron fuentes inobjetables. La operación se perfeccionará y firmará en Madrid, España, sede de Repsol YPF. Otro 25% de las operaciones de la Argentina de la empresa española sería colocado en la Bolsa el año próximo, indicaron las fuentes. En esta virtual "nacionalización privada" de la petrolera, Grupo Petersen aportará US$ 400 millones. De los US$ 3.100 millones restantes, el 60% (US$1.860 millones) será financiado por un grupo de cuatro bancos internacionales (Itaú, Goldman Sachs, BNP Paribas y Credit Suisse. El resto (US$1.240 millones) será financiado en partes iguales en equity y por Repsol YPF. Grupo Petersen tendrá la Vicepresidencia Ejecutiva y el management de la compañía, dijeron las fuentes. De esta forma, los activos argentinos serán manejados por este grupo empresario, con intereses en construcción, bancos y actividades agropecuarias. Las fuentes definieron a la operación como la más grande que haya llevado adelante individualmente y sin participación del Estado, un grupo privado nacional. De la organización de la operación participó un grupo de 120 personas, en su mayoría abogados, y el costo de organizar la transacción superó los US$ 6 millones. Para firmar los últimos contratos viajaron a Madrid Enrique y Sebastián Eskenazi. A diferencia de lo que se conocía hasta el momento, la totalidad de la operación se concretará a partir de mañana, y no se haría en dos pasos, por un 15% primero y otro 10% más tarde. Próximamamente se sacaría a la Bolsa otro 25% de la compañía, dijeron las fuentes, a pesar de que hasta el momento se conocía la intención de vender sólo un 20% adicional. Los activos de YPF, básciamente los de la Argentina, representan aproximadamente el 40% de las reservas y 60% de la facturación de Repsol YPF. La organización de la venta contempló también una reunión en Madrid, hace 15 días, ante unos 150 ejecutivos de bancos ante los cuales Sebastián Eskenazi tuvo que exponer la situación política y la proyección económica de la Argentina. En este tramo de la operación, las provincias petroleras no tuvieron participación, dijeron las fuentes, a pesar de la intención que manifestaron esta semana por tener parte en la empresa. Fuente: Perfil.