| Así lo anunció el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. Con estas aprobaciones, más la ya conocida autorización de la SEC de los Estados Unidos, finalizan los trámites formales y la Argentina está en condiciones de abrir el swap.
Tras obtener la decisiva aprobación del órgano de control de mercados de Italia, la Argentina dio hoy un paso clave para poner en marcha el nuevo canje de deuda por 20.000 millones de dólares, que arrancará el lunes próximo y estará abierto durante 30 días.
Así lo anunció el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, al asegurar que "al final de esta semana lanzaremos la oferta, que abrirá la próxima semana".
La Argentina ya había recibido la buena noticia de que Luxemburgo había aprobado la oferta, y sólo quedaba Italia, el país donde existen miles de pequeños ahorristas con bonos por unos 4.500 millones de dólares, y también donde, se estima, se encuentran los inversores más reacios a entrar en la operación.
Más tarde llegó la buena noticia de que también Italia se sumaba a la aprobación, y así dejó el camino allanado para que la Argentina concrete una nueva oferta a bonistas con títulos por unos 20.000 millones de dólares para intereses.
Los mercados respondieron enseguida en forma favorable al anuncio y bonos subían más del 2 por ciento.
"Al final de esta semana lanzaremos la oferta que abrirá la próxima semana", aseguró el funcionario a la prensa, según reproduce la agencia Bloomberg en su portal.
Con estas aprobaciones, más la ya conocida autorización de la SEC de los Estados Unidos, finalizan los trámites formales y la Argentina está en condiciones de abrir el swap.
Lorenzino indicó, además, que en paralelo al lanzamiento, funcionarios del Ministerio de Economía iniciarán el “road show” para explicarle a inversores detalles de la operación. La gira prevé escalas en Nueva York, Londres, Paris, e Italia.
La Argentina anunció el jueves 15 de abril la reapertura del canje para los acreedores que no ingresaron a la operación de 2005.
De acuerdo con lo informado por The Wall Street Journal, el regulador bursátil de Luxemburgo publicó en su página la suscripción a la operación.
El Ministerio de Economía espera para esta semana la autorización de Italia para lanzar el canje de deuda.
Una vez que se conozca la aprobación italiana, el Gobierno estará habilitado para iniciar la ronda de negocios con los inversores institucionales y privados, para difundir los aspectos del canje de deuda, en busca de la mayor aceptación posible.
Según informó el secretario de Finanzas, el Gobierno planea otro rescate de deuda para los tenedores del Boden 2012, con una oferta "atractiva", en especial, para los inversores que posean papeles por un monto elevado.
El Boden 2012 representa para Economía el vencimiento a afrontar más grande de cada año; en total quedan 6.800 millones de dólares pendientes de cancelación.
El primer pago de este año está previsto para el 3 de agosto por 2.200 millones de dólares y la idea de Economía es aliviar esos pagos con nuevas refinanciaciones.
Economía propondría a los tenedores de ese título un canje con títulos en dólares, bajo legislación de Nueva York, con vencimiento a nueve años.
Lorenzino dijo que espera viajar a Nueva York para comenzar la próxima semana las reuniones con inversores para promocionar el canje, es decir el road-show de la operación.
En cuanto a los títulos, en la oferta presentada en Luxemburgo no hubo sorpresas ni modificaciones respecto de la propuesta que el gobierno presentó a la Consob italiana, cuando sí sorprendió la introducción del pago en efectivo de parte de los intereses vencidos, lo que a su vez motivó que se demoré unos días la aprobación del canje en los distintos reguladores.
Tras la apertura oficial, el 3 de mayo se iniciará efectivamente el canje y comenzará a correr el plazo para que los tenedores de bonos acepten la operación.
La operación estará desdoblada en dos tramos. Los inversores mayoristas, quienes cuentan con bonos por un capital de u$s 1 millón o su equivalente en las distintas monedas, que pueden acceder a la opción de bonos Discount, tendrán ocho días hábiles, hasta el 12 de mayo, para aceptar la reestructuración.
El horario de vencimiento para el ingreso de las ofertas serán las 17:00 de Nueva York, cuando cierre Wall Street.
Al mediodía siguiente, a las 11:00 de Nueva York, se determinarán los tipos de cambio que se utilizarán para la liquidación de las operaciones mayoristas que serán anunciados por el gobierno.
En el caso de los inversores minoristas, quienes pueden acceder a la opción con bonos Par, la oferta estará abierta hasta el 7 de junio.
El 14 de mayo, a las 15:00 de Nueva York, el gobierno informará el precio de emisión de los Bonos Global 2017 y también se determinarán los nuevos precios de mercado que tendrá el bono Discount tras el canje mayorista.
El 17 de mayo, a las 18:00 de Nueva York, está previsto que se anuncie el resultado del canje mayorista.
También se difundirá el monto de capital total de cada nueva serie de títulos que la Argentina emita.
No obstante, en el prospecto se aclara que "la fecha del anuncio puede ser aplazado por la Argentina, por cualquier motivo, incluyendo si el plazo de la oferta se prorrogue".
También ese día se conocerá la fecha de vencimiento, pago de intereses, el precio de emisión y la cantidad de títulos Globales 2017 que el gobierno espera colocar para captar efectivo, en principio se buscarían u$s 1.000 millones.
Se conocerá, además, el resultado definitivo del canje mayorista y la cantidad total de bonos Discount que se emitirán luego de deducir de las comisiones de la operación.
El 2 de junio será el cierre preliminar de la opción Discount. Cualquier tenedor que elija la opción Discount antes de que culmine el plazo tendrá prioridad en la asignación de los títulos, es decir que tendrá una liquidación temprana de los bonos. Si es necesario la cancelación será realizada hasta en un período de siete días hábiles.
La liquidación de los títulos a los tenedores que elijan la opción de bonos Par se realizará al final del canje.
El 7 de junio a las 17:00 de Nueva York vence el plazo para ingresar al canje.
Además, a las 15:00 de Nueva York del 8 de junio se conocerá el precio del bono Par.
El 15 de junio a las 18:00 de Nueva York se realizará el anuncio final del canje. El anuncio puede ser aplazado por la Argentina por cualquier razón, incluso si el plazo de presentación se extiende.
El gobierno también dará a conocer ese día los detalles de la cantidad definitiva de nuevos bonos Par que se emitirán y sus valores una vez deducidas las comisiones.
El 2 de agosto, está prevista que se efectúe la liquidación final de los títulos.
